71元股

发布时间:2020-01-19 00:04:23 来源:宜宾律师网

国泰君安首次公开发行A股的发行价格确定为19.71元/股,对应2014年摊薄后市盈率为22.99倍。本次公开发行新股15.25亿股,全部为新股,发行后总股本为76.25亿股。

其招股说明书显示,《201 -2015年发展战略规划纲要》明确了国泰君安打造有国际竞争力全能型投资银行的发展战略:未来三年,健全投资银行基础功能,提升综合金融服务能力,努力成为行业领先的现代投资银行和综合金融服务商;在实现首次公开发行股票并上市的基础上,争取净资本达到500亿元,公司市值、总资产、净资本位列行业前三名,盈利能力和主要业务规模位列行业前列;未来五到八年,努力成为具有国际竞争力的全能型投资银行。

在此前的IPO投资者交流会上,国泰君安方面表示,2012年、201 年、2014年的营业收入分别为77.99亿元、90.09亿元、178.82亿元,实现归属于母公司股东的净利润分别为24.9亿元、28.79亿元和67.58亿元;归属母公司股东的净资产收益率分别为8.41%、8.69%、18.04%,高于行业4.77%、5.84%、10.49%的平均水平。

此外,根据中国证券业协会的统计,2014年度国泰君安的营业收入在行业中排名第一,净利润排名第三,总资产排名第三,净资本排名第四,代理买卖证券业务净收入排名第一,受托客户资产管理业务净收入排名第二。

中金公司的研究称,国泰君安是行业龙头的有力挑战者,市值空间约在 000亿元左右。国金证券研究指出,参照国信证券、东方证券等次新股目前的估值水平,同时考虑国泰君安与国信证券、东方证券在业务结构和发展空间等因素上的差异性,国泰君安上市后,对应的每股合理价格区间约为40.7元-44.8元,对应市值区间约为 10 亿元- 416亿元,国泰君安或将超越海通证券,成为仅次于中信证券的第二大市值券商。

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